2020年的中國彩電業,繼續下滑。對于長期觀察研究彩電業的人來說,疫情背景下量額齊降的表現在意料之中。在行業的下行區間,筆者捕捉到了彩電業的一些“小趨勢”。

第一個小趨勢,頭部品牌的競爭更加激烈,top 4品牌幾乎難以拉開差距。

此前,筆者多次撰文指出,彩電業的品牌集中過低,市場份額向頭部品牌集中,形成一兩個寡頭品牌,是大的趨勢。當然,筆者現在依然認為這個大趨勢沒有改變。但在大趨勢之下,不意味著不會出現階段性的小變化。從2020年來看,彩電行業top 4品牌仍難以在短期內實現明顯的分化,很難拉開較大的差距。

目前來看,2020年出貨量最高的品牌大約在900萬臺,而2-4位的品牌大約在700萬臺左右,相互之間的差距并不大。從品牌集中度來看,彩電業top5品牌集中度為66%,無論是品牌集中度總額還是增長率(0.6%),都遠低于空調、洗衣機、冰箱等其他家電品類。

筆者傾向認為,頭部品牌激烈廝殺但拉不開差距的小趨勢,還會保持1-2年。

第二個小趨勢,雖然目前國內市場表現不如海外市場,但海外市場的堅挺未必能持續下去。

一直以來,包括筆者在內的彩電業觀察者都在說,中國是全球最大的彩電制造和消費市場。但2020年,這個說法是不成立的。因為,北美市場以超過5000萬臺的出貨規模,超過了中國,成為全球最大的彩電市場。

雖然受疫情的影響,但受益于中國率先復工復產,中國企業彩電出口逆勢增長,不少彩電企業在海外市場都取得了兩位數的增長,這也帶動了企業經營利潤的改善。

不過,2021年海外市場是否能延續2020年的良好表現,是值得商榷的。一方面,2020年的市場擴張有可能對整體需求造成一定的透支,另一方面電視面板價格的持續上漲,對終端銷售會造成更大的壓力。整體來看,2021年的海外市場,即便還能保持樂觀,也是謹慎的樂觀。

第三個變化是,新技術概念愈加繁多,多元融合而不是顛覆式替代成為主流。

在2020年之前,彩電業的技術之爭是比較激烈的,尤其是所謂的下一代顯示技術之爭,非常尖銳。各大品牌,也幾乎都有所站隊,品牌之間的矛盾也趨于激化。

但2020年以來,筆者觀察到一個現象,那就是彩電新技術概念不斷涌現,除了耳熟能詳的OLED、QLED、激光之外,還有Mini LED、Micro LED、Neo QLED、QNED、XDR等一批新技術概念。雖然概念不同,但很多技術其實都是相互融合的,一款電視很可能同時搭載多項顯示技術,一個品牌也會推出搭載不同顯示技術的電視產品。總之,大家都不再謀求用某一個技術短期內徹底顛覆行業格局,實現類似LCD快速替代CRT那樣的結果。

漸進式革新,取代了顛覆式變革;融合式創新,取代了獨占性路線;多賽道布局,取代了唯一性占位,這樣的小趨勢是基本可見的。當然,從大的趨勢來看,某一項技術最終占據市場主導、主流地位,依然是大概率事件,畢竟這更符合產業經濟的發展規律。

筆者認為,彩電業的一些大趨勢不會變,比如高端大屏化趨勢、品牌集中化趨勢、技術驅動取代價格驅動的趨勢等,但對于彩電企業來說,在謀求迎合、引領這些大趨勢的同時,也需要掌握一些階段性的小趨勢,在做好宏觀戰略布局的同時,及時做好戰術性的策略優化。

關鍵詞： 彩電業