碧桂園服務發(fā)布公告，于2021年5月24日，公司、發(fā)行人(公司的全資附屬公司Best Path Global Limited)及經辦人就發(fā)行債券訂立協(xié)議，擬發(fā)行本金總額為50.38億港元的債券。債券將由公司無條件及不可撤回地擔保。

初始轉換價每股股份97.83港元(較5月24日收市價80.05港元溢價約22.21%)，假設債券按初始轉換價獲悉數轉換，則債券將可轉換成5149.75萬股股份，占于本公告日期本公司已發(fā)行股本約1.68%及經于債券悉數轉換時發(fā)行轉換股份而擴大的公司已發(fā)行股本約1.65%。

債券發(fā)行的所得款項凈額估計為約50.028億港元。公司擬將所得款項凈額用于與集團主要業(yè)務相關的未來潛在收并購項目、商業(yè)管理服務、資產管理服務、生活服務類新業(yè)務的業(yè)務拓展、營運資金及企業(yè)一般用途。

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