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樂(lè)居財(cái)經(jīng)鄧如菲1月16日,潤(rùn)華服務(wù)(02455)發(fā)布發(fā)售價(jià)及配售結(jié)果公告。
公告顯示,發(fā)售價(jià)已釐定為每股發(fā)售股份1.70港元(不包括1.0%經(jīng)紀(jì)傭金、0.0027%證監(jiān)會(huì)交易征費(fèi)、0.00015%會(huì)財(cái)局交易征費(fèi)及0.00565%聯(lián)交所交易費(fèi))。
根據(jù)發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份1.70港元,經(jīng)扣除公司就全球發(fā)售已付及應(yīng)付的包銷傭金及其他開支(但不包括公司可能支付的任何酌情獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用)后,公司將獲得的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為8940萬(wàn)港元。
其中,香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份已獲踴躍超額認(rèn)購(gòu),超購(gòu)約7.74倍。香港公開發(fā)售項(xiàng)下可供認(rèn)購(gòu)的香港發(fā)售股份的最終數(shù)目為750萬(wàn)股,占全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的10%。根據(jù)國(guó)際配售初步提呈發(fā)售的國(guó)際配售股份已適度超額認(rèn)購(gòu),相當(dāng)于國(guó)際配售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份總數(shù)約1.29倍。國(guó)際配售項(xiàng)下可供認(rèn)購(gòu)的國(guó)際配售股份的最終數(shù)目為6750萬(wàn)股,占全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)的90%。
基于發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份1.70港元,并根據(jù)基石投資協(xié)議,基石投資者已認(rèn)購(gòu)合共2647.8萬(wàn)股發(fā)售股份,相當(dāng)于緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本總額約8.8%;及全球發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份數(shù)目約35.3%。
概無(wú)超額分配國(guó)際配售股份。因此,盡管已訂立借股協(xié)議,但尚未且將不會(huì)行使超額配股權(quán)。預(yù)期于穩(wěn)定價(jià)格期(將于上市日期開始至香港公開發(fā)售截止遞交申請(qǐng)日期后第30日(即2023年2月8日結(jié)束),不會(huì)進(jìn)行招股章程中所述的任何穩(wěn)定價(jià)格活動(dòng)。
預(yù)期股份將于2023年1月17日(星期二)上午九時(shí)正(香港時(shí)間)開始于聯(lián)交所主板買賣。股份將以買賣單位每手2000股進(jìn)行買賣。股份的股份代號(hào)為2455。
據(jù)樂(lè)居財(cái)經(jīng)了解,潤(rùn)華服務(wù)是一家中國(guó)的綜合物業(yè)管理服務(wù)提供商,大多數(shù)在管項(xiàng)目位于山東省、部分位于北京及深圳等一線城市。潤(rùn)華服務(wù)的主要收益來(lái)源于其物業(yè)管理項(xiàng)目。
潤(rùn)華服務(wù)的業(yè)務(wù)高度集中于山東省。2019至2021年,潤(rùn)華服務(wù)于山東省的在管項(xiàng)目收益分別為3.48億元、3.83億元和5.06億元,占提供物業(yè)管理服務(wù)所得收益百分比為94.9%、95.3%和93.2%。